IT・通信
専門商社の顧客・名刺情報一元管理システム
個人管理されていた顧客情報を共有化し、限られた営業リソースの効果を最大化
Next.jsTypeScriptNode.jsPostgreSQLAWS
課題
専門商社では、営業担当者が個人で名刺や顧客情報を管理しており、社内での情報共有が全くできていなかった。展示会で獲得した名刺情報と商談記録の連携も手作業で、展示会ごとに大きな工数がかかっていた。営業担当者が少数精鋭のため、限られたリソースで最大の成果を出すDX化が次年度のミッションとなっていた。
アプローチ
Next.js/TypeScriptで名刺管理・顧客管理・商談記録を統合したCRMシステムを構築。名刺のOCR取り込み機能で展示会後の入力作業を自動化し、商談記録とのひも付けをワンクリックで完了できるUIを設計。営業チーム全体で顧客接点を可視化するダッシュボードを提供し、PostgreSQLで顧客データの横断分析を可能にする。
想定される成果
展示会後の名刺処理工数を約90%削減。営業情報の共有により、チーム全体の商談件数が約25%増加。顧客対応の引き継ぎがスムーズになり、担当変更時の失注リスクを大幅に低減。
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